Грузинский рынок торговли товарами первой необходимости (FMCG) в 2024 году вырос еще на 6,8%. Его оборот составил 22.700.000.000 лари. При этом, брендовые сети росли выше рынка. За год их выручка выросла еще на 14,9% — до 9.200.000.000 лари. Таковы данные отраслевого исследования инвестиционной компании «Galt & Taggart» («G&T»).
Между тем, розничная торговля всех иных форматов подросла лишь на 1,9%. Ее оборот составил 13.500.000.000 лари. Тем самым, рыночная доля ритейловых сетей возросла с 37,6% — в 2023 году — до 40,3% — в 2024 году.
Сообщается, что в 2024 году брендовые сети продолжили географическую экспансию. За год они приросли еще 500 новыми магазинами: 360 — в регионах и 130 — в столице. Начиная с 2018 года брендовые сети нарастили число точек розничных продаж более чем в 3,7 раза.
Динамика роста брендовых сетей с 2018 по 2024 год:
— 2018 год: 1.113 точек — 745 — в столице и 369 — в регионах;
— 2019 год: 1.519 точек — 925 — в столице и 595 — в регионах;
— 2020 год: 1.926 точек — 1.117 — в столице и 809 — в регионах;
— 2021 год: 2.487 точек — 1.412 — в столице и 1.075 — в регионах;
— 2022 год: 3.045 точек — 1.701 — в столице и 1.344 — в регионах;
— 2023 год: 3.639 точек — 1.915 — в столице и 1.724 — в регионах;
— 2024 год: 4.130 точек — 2.046 — в столице и 2.084 — в регионах.
В результате расширения, поступления брендовых сетей в 2024 году выросли в регионах на 23,6%, а в столице еще на 9,3%. Тем самым, доля тбилисских объектов в их общих поступлениях в 2024 году составила 57,8% — против 58,8% — в 2023 году. Начиная с 2018 года брендовые сети нарастили суммарный объем своих поступлений в 4 раза.
Динамика роста поступлений брендовых сетей с 2018 по 2024 год:
— 2018 год: 2.300.000.000 лари, включая НДС: 1.800.000.000 лари — в столице и 500.000.000 лари — в регионах;
— 2019 год: 3.100.000.000 лари, включая НДС: 2.300.000.000 лари — в столице и 900.000.000 лари — в регионах;
— 2020 год: 3.800.000.000 лари, включая НДС: 2.600.000.000 лари — в столице и 1.200.000.000 лари — в регионах;
— 2021 год: 4.900.000.000 лари, включая НДС: 3.200.000.000 лари — в столице и 1.700.000.000 лари — в регионах;
— 2022 год: 6.600.000.000 лари, включая НДС: 4.100.000.000 лари — в столице и 2.500.000.000 лари — в регионах;
— 2023 год: 8.000.000.000 лари, включая НДС: 4.800.000.000 лари — в столице и 3.100.000.000 лари — в регионах;
— 2024 год: 9.200.000.000 лари, включая НДС: 5.300.000.000 лари — в столице и 3.900.000.000 лари — в регионах.
В 2024 году на рынке появился новый лидер FMCG — мультибрендовый конгломерат в лице холдинга «Daily Group». Он включает в себя сразу шесть сетевых брендов: «Spar», «Ioli», «Kalata», «Daily», «Gvirila», «Magniti». Таким образом в холдинг вошла сеть, состоящая из 1.600 брендовых точек розничных продаж. Тем самым, на долю «Daily Group» в 2024 году пришлось 27,5% рынка брендовых ритейловых сетей и 11% от всего рынка FMCG.
TOP-5 брендовых ритейловых сетей 2024 года:
— «Daily Group» (в том числе: «Spar» — 10,4%; «Magniti» — 9,3%;
— «Daily» — 4,6%; «Gvirila» — 3,2%) — 27,5% рынка;
— «Ori Nabiji»: 17% рынка;
— «Nikora»: 16,4% рынка;
— «Carrefour»: 10% рынка;
— «Agrohub»: 3,9% рынка.
Именно на эту первую пятерку и пришлось 74,9% организованного рынка FMCG. Остальные 25,1% разделили между собой до 40 мелких игроков.
С 2021 по 2024 год поступления всего рынка FMCG росли примерно на 13,1% в год. За этот период они увеличились с 15.700.000.000 лари — до 22.700.000.000 лари, включая НДС. Согласно прогнозу экспертов «G&T», с 2025 по 2028 год рынок FMCG будет расти в среднем на 8% в год и достигнут отметки в 30.800.000.000 лари, включая НДС.
Динамика и прогноз роста поступлений рынка FMCG с 2021 по 2028 год:
— 2021 год: 15.700.000.000 лари, включая НДС;
— 2022 год: 18.600.000.000 лари, включая НДС;
— 2023 год: 21.200.000.000 лари, включая НДС;
— 2024 год: 22.700.000.000 лари, включая НДС;
— 2025 год: 24.500.000.000 лари, включая НДС;
— 2026 год: 26.400.000.000 лари, включая НДС;
— 2027 год: 28.600.000.000 лари, включая НДС;
— 2028 год: 30.800.000.000 лари, включая НДС.
С 2021 по 2024 год рыночная доля брендовых сетей росла в среднем на 23,3% год и в итоге увеличилась с 31,3 до 40,4% от всего рынка FMCG. Эксперты «G&T» прогнозируют дальнейший рост в среднем на 15% в год.
Согласно их оценкам в 2025 году рыночная доля брендовых сетей составит 43,3%. При этом, в 2028 году их доля займет уже больше половины всего рынка FMCG, достигнув отметки в 52%. Они также считают, что к этому времени в брендовые сети войдет более 6.000 точек розничных продаж.
Рынок FMCG по регионам в 2024 году:
— Тбилиси: 11.300.000.000 лари, включая НДС, или 49,9%;
— АР Аджария: 2.400.000.000 лари, включая НДС, или 10,5%;
— Имерети: 2.000.000.000 лари, включая НДС, или 8,9%;
— Квемо-Картли: 1.600.000.000 лари, включая НДС, или 7%;
— Самегрело: 1.300.000.000 лари, включая НДС, или 5,6%;
— Кахетия: 1.200.000.000 лари, включая НДС, или 5,5%;
— Шида-Картли: 1.000.000.000 лари, включая НДС, или 4,2%;
— Мцхета-Мтианети: 700.000.000 лари, включая НДС, или 3%;
— Самцхе-Джавахети: 600.000.000 лари, включая НДС, или 2,7%;
— Гурия: 400.000.000 лари, включая НДС, или 1,8%;
— Рача-Лучхуми: 200.000.000 лари, включая НДС, или 0,8%.
Примечательно, что в 2024 году до 39,1% затрат из потребительской корзины пришлось на мясные и молочные продукты, а также на овощи и фрукты. При этом на долю данных товаров в корзинке продаж брендовых сетей пришлось только лишь 19,5%.
Потребкорзинка на рынке FMCG в 2024 году:
— Мясные продукты: 16% — в среднем по рынку и 6,9% — у брендовых сетей;
— Напитки: 14,1% — в среднем по рынку и 15,6% — у брендовых сетей;
— Молочные продукты: 13% — в среднем по рынку и 7,9% — у брендовых сетей;
— Бакалея: 10,3% — в среднем по рынку и 14% — у брендовых сетей;
— Овощи и фрукты: 10,1% — в среднем по рынку и 4,7% — у брендовых сетей;
— Табачные изделия: 7,2% — в среднем по рынку и 14% — у брендовых сетей.
В целом, в 2024 году на долю продуктов питания пришлось 67% всего рынка FMCG. Далее следуют: напитки — 14%; табачные изделия — 7%; бытовые товары — 6%; предметы гигиены — 6%.
Вахтанг Чрдилели
«Smart Press» в Telegram: подписаться
Еще по теме:
Большая четверка поделила между собой почти весь рынок ритейла
Обновлен рейтинг грузинских ритейловых сетей
