Потребительские расходы выросли намного больше, чем ожидалось. Объем FMCG Market (рынок быстро оборачиваемых потребительских товаров) Грузии по итогам 2022 года подскочил за год на 37% и достиг рекордной отметки в 19.100.000.000 лари. Таковы данные отраслевого исследования, проведенного инвестиционной компанией «TBC Capital».
— «На быстрый рост рынка потребительского ритейла в 2022 году сказалась высокая инфляция, составившая в среднем 11,9% годовых, рост заработной платы населения в виде увеличения уровня номинальной зарплаты на 22% за год, а также мощный приток мигрантов. Главными потребителями в 2022 году по-прежнему было население. Причем, рост потребления граждан в секторе FMCG составил 31%. Тогда, как доля продукции сектора FMCG в общей структуре затрат домохозяйств составила 46,5%. Впрочем, на фоне экономического роста в стране ожидается сокращение данной доли расходов в краткосрочном и в среднесрочном периоде. В 2022 году заметно выросла доля покупок в секторе FMCG со стороны туристов и ресторанов, а также возник дополнительный платежеспособный потребительский спрос со стороны мигрантов. В результате оборот грузинского FMCG Market в 2022 году подскочил на 37%, достигнув рекордной отметки в 19.100.000.000 лари. Вместе с восстановлением грузинской отрасли туризма на 72% подскочили расходы туристов на местном рынке FMCG. На фоне мощного миграционного и туристического потока, а также резкого улучшения потребительских настроений на 37% выросли закупки на продукцию сектора FMCG со стороны ресторанов и других объектов питания. С учетом макроэкономических факторов и тенденций в следующие три года следует ожидать роста рынка FMCG в среднем на уровне 12% годовых», — отмечается в исследовании «TBC Capital».
В большую семерку потребительского ритейла в 2022 году вошли семь основных игроков: «Nikora», «Ori Nabiji», «Spar», «Carrefour», «Magnit», «Goodwill» и «Agrohub».
Доли основных игроков рынка ритейла по итогам 2022 года:
— «Nikora»: 18,1% рынка;
— «Ori Nabiji»: 17% рынка;
— «Spar» (в том числе сеть «Daily»): 16,8% рынка;
— «Carrefour»: 15% рынка;
— «Magnit»: 10,8% рынка;
— «Goodwill»: 4,3% рынка;
— «Agrohub»: 4,1% рынка.
Тогда, как на долю относительно малых игроков в 2022 году в совокупности пришлось 13,8% грузинского рынка FMCG. В их числе: «Fresco», «Universami», «Zgapari», «Madagoni», «Europroduct», «Express Chain», «Smart» и другие.
Доли малых игроков рынка ритейла по итогам 2022 года:
— «Fresco»: 3,1% рынка;
— «Universami» (в том числе сеть «Memo»): 3% рынка;
— «Zgapari»: 3% рынка;
— «Madagoni»: 2,2% рынка;
— «Europroduct»: 1,3% рынка;
— «Express Chain» — 1,1%;
— «Smart»: 0.9% рынка;
Согласно прогнозам экспертов инвесткомпании, в 2023, 2024 и в 2025 годах ожидается более умеренный рост грузинского рынка FMCG. При этом, доля покупок в секторе FMCG со стороны туристов и ресторанов возрастет, а платежеспособный потребительский спрос со стороны мигрантов в целом сохраниться.
Динамика и прогноз грузинского FMCG Market с 2017 по 2025 год по версии «TBC Capital»:
— Итоги 2017 года: Общий объем — 8.100.000.000 лари. Годовой рост — 7%. Структура — население, рестораны, туристы.
— Итоги 2018 года: Общий объем — 8.900.000.000 лари. Годовой рост — 9%. Структура — население, туристы, рестораны.
— Итоги 2019 года: Общий объем — 9.000.000.000 лари. Годовой рост — 1%. Структура — население, рестораны, туристы.
— Итоги 2020 года: Общий объем — 11.400.000.000 лари. Годовой рост — 26%. Структура — население, рестораны, туристы.
— Итоги 2021 года: Общий объем — 13.900.000.000 лари. Годовой рост — 22%. Структура — население, рестораны, туристы.
— Итоги 2022 года: Общий объем — 19.100.000.000 лари. Годовой рост — 37%. Структура — население, рестораны, мигранты, туристы.
— Прогноз на 2023 год: Общий объем — 22.200.000.000 лари. Годовой рост — 16%. Структура — население, рестораны, туристы, мигранты.
— Прогноз на 2024 год: Общий объем — 24.400.000.000 лари. Годовой рост — 10%. Структура — население, рестораны, туристы, мигранты.
— Прогноз на 2025 год: Общий объем — 26.700.000.000 лари. Годовой рост — 9%. Структура — население, рестораны, туристы, мигранты.
«Smart Press» в Telegram: подписаться>>>
Еще по теме:
Обнародован рейтинг грузинских ритейловых сетей
