Всего на четыре грузинские ритейловые сети пришлась большая часть организованного рынка FMCG. В большую четверку вошел новый лидер рынка ритейла «Daily Group», а также холдинг «Nikora», сети «Ori Nabiji» и «Carrefour». Об этом свидетельствуют данные ведущих инвестиционных компаний — «Galt & Taggart» и «TBC Capital».

«Daily Group» совсем недавно стал лидером грузинского рынка FMCG. Доля выручки этой группы составляет 27,6% от суммарной выручки брендовых ритейловых сетей, а ее доля рынка 9,8% от всего рынка FMCG. Таковы данные отраслевого исследования, подготовленного инвестиционной компанией «Galt & Taggart» (G&T).

— «В 2024 году в группу «Daily» вошло сразу несколько компаний из TOP-20 рынка. Сейчас мультибрендовый конгломерат, объединяет под своим зонтиком доли в 7 ритейловых сетях: «Spar», «Food Mart», «Daily», «Ioli», «Gvirila», «Kalata» и «Magniti». Этот конгломерат включает в себя до 1.700 точек розничных продаж по всей стране и контролирует 30% долю грузинского рынка FMCG», — указано в исследовании G&T.

Согласно данным G&T, по итогам 10 месяцев 2024 года на «Daily Group» пришлось 27,6% от общего объема продаж сетевого ритейла. На втором месте — холдинг «Nikora», с 17% долей рынка, а на третьей позиции — «Ori Nabiji», с 16,8% долей рынка FMCG. В общей сложности на первую тройку пришлось 61,3% от организованного рынка FMCG. Остальные 38,7% рынка пришлись на 40 сравнительно небольших ритейловых сетей.

По прогнозам экспертов G&T, размер рынка FMCG в 2024 году вырастет еще на 9,5% и достигнет суммы в размере 23.300.000.000 лари. При этом, рост брендовых сетей в 2024 году вновь опередит общий рост рынка. В частности организованный рынок FMCG вырастет на 14,9%, а его объем составит 9.500.000.000 лари. Тогда как неорганизованный рынок FMCG — подрастет всего лишь на 6,1%. Ожидается, что по итогам 2024 года на долю брендовых сетей придется 40,7% от всего рынка FMCG.

— «Рост доходов брендовых сетей в основном произошел за счет географической экспансии. В 2024 году на рынке добавилось еще 500 новых магазинов брендовых сетей, а количество магазинов превысило 4.000. Число брендовых магазинов в столице и в регионах уже сравнялись. Хотя, уровень продаж одного магазина в Тбилиси в среднем примерно на 30% выше, чем в регионах. Доля Тбилиси в общих доходах брендовых сетей составляет 56,7%», — указано в отчете G&T.

— «В течение 2025 – 2028 годов рынок FMCG будет расти ежегодно на 8%. При этом брендированные сети продолжат расти более высокими темпами, за счет географического расширения и стратегического развития. Так, рынок брендовых сетей будет расти на 14,8% в год в 2025 – 2028 годах, что приведет к увеличению их доли рынка с нынешних 40,7% до 43,5% в 2025 году и до 52% в 2028 году. Для сравнения, ежегодный рост брендовых сетей в 2021 – 2024 годах составлял в среднем 24,5%. При этом, в 2028 году число брендовых магазинов превысит уже 6.500», — отмечается в докладе G&T.

TOP-5 ритейловых сетей Тбилиси за Х месяцев 2024 года по версии G&T:

— «Nikora»: 19,8% рынка;
— «Daily Group»: 19%;
— «Ori Nabiji»: 18,4% рынка;
— «Carrefour»: 13% рынка;
— «Agrohub»: 5,2% рынка.

TOP-4 ритейловых сетей в регионах за Х месяцев 2024 года по версии G&T:

— «Daily Group»: 38,8%;
— «Ori Nabiji»: 14,6% рынка;
— «Nikora»: 13,4% рынка;
— «Carrefour»: 5% рынка.

Ранее своим исследованием грузинского рынка FMCG поделилась также инвестиционная компания «TBC Capital». Согласно ее данным за 9 месяцев 2024 года организованный рынок FMCG вырос на 16,5% — до 6.000.000.000 лари.

По прогнозам экспертов «TBC Capital», организованный рынок FMCG в 2024 году вырастет на 18% — до суммы в 8.600.000.000 лари, а в 2025 году — еще на 16% — до 10.000.000.000 лари. Тогда как, доля организованного рынка FMCG в 2024 году составит 41%, а в 2025 году — 45%.

— «За год — с сентября 2023 по сентябрь 2024 года организованный рынок FMCG в столице вырос на 10% — с 1.396 до 1.541 точки продаж. В Западной Грузии рост составил 31% — с 656 до 856 точек продаж, а в Восточной Грузии 21% — с 589 до 716 брендовых точек розничных продаж», — указано в отчете «TBC Capital».

TOP-13 ритейловых сетей за IХ месяцев 2024 года по версии TBC Capital:

— «Daily Group»: 31,1%;
— «Nikora»: 19,4% рынка;
— «Ori Nabiji»: 18,8% рынка;
— «Carrefour»: 11,1% рынка;
— «Agrohub»: 4,4% рынка;
— «Goodwill»: 4% рынка;
— «Universami»: 2,8% рынка;
— «Fresco»: 2,1% рынка;
— «Express Chain»: 1,5% рынка;
— «Zgapari»: 1,4% рынка;
— «Madagoni»: 1,4% рынка;
— «Europroduct»: 1,1% рынка;
— «Smart»: 0,8% рынка.

Между тем, по мнению аналитика Вахтанга Мгеладзе, именно бурный рост ритейловых сетей и вытеснение с розничного рынка мелких игроков, наряду с высоким уровнем закредитованности домохозяйств и экономики, как раз и является основным драйвером внутреннего роста потребительских цен.

— «Безусловно, бурный рост ритейловых сетей и вытеснение с рынка розничных продаж отдельных игроков, наряду с высоким уровнем закредитованности домохозяйств и экономики, как раз и является основным драйвером внутреннего роста потребительских цен. Сетевики осуществляют агрессивную политику каннибализации неорганизованного рынка. Вытесняют мелких игроков, а затем блокируют мелких поставщиков и производителей от конечного потребителя и завышают планку цен. В итоге деньги на строительство пирамид сетевого ритейла они вынимают из карманов покупателей. И, чем больше растут пирамиды, тем выше становятся их аппетиты. С 2019 по 2023 год их доходы выросли уже на 143%. Рост доходности монополистов как раз сопоставим с реальным уровнем потребинфляции. В итоге общество столкнулось с резким ростом стоимости жизни. Он уже ударил бумерангом и по себестоимости услуг самих монополистов. Они были вынуждены увеличить затраты на оплату труда персонала и иные расходы. Проблема в том, что платежеспособный спрос никак не поспевает за аппетитами строителей финансовых и сетевых пирамид. В итоге падает конкурентоспособность грузинской экономики и туристическая привлекательность страны», — пояснил Вахтанг Мгеладзе.

Вахтанг Чрдилели

«Smart Press» в Telegram: подписаться

Еще по теме:

Грузинский рынок ритейла поглощает мультибрендовый конгломерат

Ритейловая сеть Daily поглотила сеть Food Mart

Обновлен рейтинг грузинских ритейловых сетей

Потребительские цены вздули строители пирамид сетевого ритейла

Доходы грузинских ритейловых сетей выросли на 25%

Рынок грузинских ритейловых сетей подскочил на 37%

Пандемия оказалась раем для ритейловых и аптечных сетей

Инфляция продолжает душить общество и экономику

Властям, банкам и монополиям не стоит играть с огнем

Власти свободно могут добиться снижения потребительских цен на 30%